Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в обычной школе, получил страшный диагноз - рак лёгких. Семейные финансы оставляли желать лучшего, а будущее казалось туманным. После долгих раздумий мужчина пришёл к неожиданному решению - начать производить метамфетамин.
Случай свел его с бывшим учеником Джесси Пинкманом, которого когда-то исключили из школы не без участия самого Уайта. Как оказалось, Пинкман уже имел опыт в этом нелегальном промысле. Однако незадолго до их встречи полиция провела облаву, в результате которой Джесси лишился и напарника, и своей подпольной лаборатории.
Два таких разных человека оказались в одинаково сложной ситуации. Уолтер обладал глубокими познаниями в химии, но совершенно не разбирался в криминальном мире. Джесси же знал все тонкости нелегального бизнеса, но его навыки в приготовлении наркотика оставляли желать лучшего.
Их сотрудничество началось с взаимной выгоды, хотя сначала оба относились друг к другу с большим недоверием. Уолтер видел в бывшем ученике неудачника, а Джесси считал учителя зазнавшимся занудой. Но постепенно они поняли, что только вместе могут добиться успеха в этом опасном деле.
Каждый из них вносил что-то своё в общее дело. Уолтер совершенствовал формулу препарата, делая его чище и сильнее. Джесси занимался поиском клиентов и решал организационные вопросы. Так началось их опасное партнёрство, которое навсегда изменило жизни обоих.